Les chiffres ADSL et mobiles, par Hammett

Comme Hammett est le roi des chiffres, nous pourrons les suivre sur ce fil !

Avant la publication des chiffres du second trimestre, un petit rappel sur les chiffres arrêtés au premier trimestre 2012.
Première partie sur le haut et très haut débit.

1 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit


Source : Observatoire des marchés de l’ARCEP arrêté à fin mars 2012.

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI



Sources : Orange, SFR, Iliad, Bouygues Telecom, Darty, Numericable

3 - Accès à la télévision

Orange revendique 4,355 000 clients avec un accès actif à la TV.

4 - Bas débit

Sur 283 000 abonnements, Orange en revendique 161 000.

5 - Calendrier de publication des résultats du deuxième trimestre 2012
France Télécom, le 26 juillet (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 28 août (après bourse).
SFR, le 30 août (avant bourse).
Iliad (Free et Alice), 31 août???? (avant bourse).

Avant la publication des chiffres du second trimestre, un petit rappel sur les chiffres arrêtés au premier trimestre 2012.
Deuxième partie sur la téléphonie mobile.

1 - Nombre de clients à un service mobile


Source : Observatoire des marchés de l’ARCEP arrêté à fin mars 2012.

2 – Numéros mobiles portés


C'est clair que l'arrivée de Free Mobile a fait "exploser" les compteurs. Les numéros portés sont aussi nombreux que le total des trois derniers trimestres de l'année 2011. Même si l'ensemble ne s'est pas reporté sur Free, on peut constater que les changements d'opérateur sont conséquents depuis l'annonce (puis le retrait) de la hausse de la TVA début 2011.

3 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs


Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno.
Virgin +/- 2 000 000 millions de clients, NRJ +/- 1 millions, La Poste 650 000, Ortel 250 000, Simyo 180 000,
Prixtel 120 000, Zéro Forfait 90 000, Numéricable 51 000, Darty 40 000, Budget Telecom 25 000. Soit un total de +/- 4,420 000 clients.

Sources : Orange, SFR, Iliad, Bouygues Telecom.

Orange vient de présenter ses résultats pour le deuxième trimestre. Ils sont meilleurs que ceux du premier trimestre. Ils sont dans la moyenne.
Sur le haut débit, la part de conquête trimestrielle est estimée à 24,0% alors que sur le trimestre précédent elle était de 19%. Cela donne donc un total de 316 000 nouveaux clients sur le trimestre.
Un point a été fait sur l’arrivée de Free Mobile. Sur le second trimestre, Orange a perdu 155 000 clients (1,751 000 nouveaux clients et 1,907 000 résiliations) contre 615 000 clients au T1 (1,697 000 nouveaux clients et 2,312 000 résiliations), mais gagné 86 000 forfaits (-387 000 clients sur le T1) et regagné 27 000 clients en juin.

Il y a 9,749 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite), soit +378 000 sur un an (4,03%) et +77 000 sur le dernier trimestre (+0,79%). L’estimation est de 44,6% en part de marché et à 24,0% en part de ADSL conquête sur le trimestre.

Open a atteint 2,1 millions (+400 000) et Sosh 367 000 (+157 000) sur le dernier trimestre.
Orange a enregistré 1,751 000 nouveaux clients sur le mobile contre 1,907 000 départs, soit une perte sèche de 155 000.

En ADSL, il y a 9,596 000 clients, soit +314 000 (3,38%) sur un an et +61 000 sur le dernier trimestre (+0,63%).

Il y a 4,703 000 clients avec la TV contre 3,891 000 au 30 juin 2011 soit +812 000 (20,89%) et +148 000 sur le dernier trimestre (+3,2%).

Le nombre de clients payants pour une option/offre tv est de 2,229 000 soit +254 000 (+12,86%) sur un an et +27 000 sur le dernier trimestre (+1,22%). Il n'y a plus de chiffres sur Orange Cinéma Séries...

Sources : Orange(1), Orange (2)

Pour rappel,
Les chiffres au 31 mars 2012
Il y a 9,672 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite) contre 9,598 000 au 30 décembre 2011, soit +364 000 sur un an (3,91%) et +74 000 sur le dernier trimestre (+0,77%). L’estimation est de 44,7% en part de marché et à 19,0% en part de conquête sur le trimestre.

En ADSL, il y a 9,535 000 clients, soit +318 000 (3,45%) sur un an et +60 000 sur le dernier trimestre (+0,63%). Il y a 1,700 000 Clients en 4P avec l’offre Open,

Les chiffres au 30 juin 2011
Il y avait 9,371 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite) contre 9,308 000 au 30 juin 2010, soit +382 000 sur un an (4,24%) et +63 000 sur le dernier trimestre (+0,67%). L’estimation est de 45,4% en part de marché et à 22,3% en part de conquête sur le trimestre.
En ADSL, il y a 9,272 000 clients, soit +347 000 (3,88%) sur un an et +55 000 sur le dernier trimestre (+0,59%). Il y a 695 000 Clients en 4P avec l’offre Open, soit une hausse de +186 000 sur le trimestre.

b]FreeMobile : Quels chiffres ? Episode 332[/b]
Lors d’une interview au magazine Capital, Xavier Niel a annoncé que FreeMobile compterait aujourd'hui 10 fois plus d'abonnés que B&You. 329 000 est le dernier chiffre connu de l’offre de Bouygues Telecom, cela donne donc grosso modo 3 300 000 clients pour Free.
Pour rappel, Red la marque de SFR comptait 200 000 clients au 15 mai, (Reuters, 14/05), et B&You la marque de Bouygues Telecom comptait 329 000 clients à fin avril et Sosh la marque d’Orange, 367 000 à fin juin.
Le «feuilleton» devrait continuer jusqu’à la publication des résultats de Free.

Virgin Mobile
Virgin Mobile vient de présenter (Zdnet, 27/07) ses résultats au 30 juin. Et comme pour Orange, il semble que la «tempête» Free se soit calmée.
L’opérateur a gagné 57 000 clients avec un forfait et perdu 49 000 clients en prépayés, soit un solde positif de 8000 clients. Au total, la maison mère, Omea Telecom compte 1,925 millions de clients et retrouve son niveau qui était le sien avant l’arrivée de Free Mobile.
Par contre toujours pas de chiffres sur son offre ADSL…

Numericable
Numericable vient de présenter ses résultats au 30 juin. Comme d’habitude, c’est stable au niveau de ses clients ayant une offre internet et cela progresse au niveau de sa marque blanche, car Numericable propose de la fibre à Auchan, Bouygues et Darty…
Bref, Numericable vivote encore et toujours.

Haut et très haut débit
Au 30 juin, il y avait 943 000 (dont 532 000 en très haut débit) clients contre 938 000 au 31 décembre et 944 000 au 31 mars. Pour rappel, au 31/12/2010, il y avait 917 000 clients.

Téléphonie mobile
Numericable est MVNO sur le réseau de Bouygues Telecom. Les derniers chiffres sont au 31 mars, il y avait 51 000 clients, contre 47 000 au 31 décembre 2011.

Marque blanche
Les clients (Bouygues, Darty, Auchan) sont 246.000 soit +20.000 sur le trimestre, au 31 décembre, il y avait 206 000 clients contre 103 000 au 31/12/2010.

Chiffres de l'ARCEP sur les opérateurs mobiles
L’ARCEP (l'autorité de régulation) vient de publier son observatoire des mobiles à fin juin 2012. En voici les principaux éléments soulignés par le régulateur :
"Le nombre de clients mobiles atteint 70,4 millions en France au 2ème trimestre 2012. La croissance nette trimestrielle a quasiment doublé par rapport à l'année dernière : 900 000 clients supplémentaires au T2 2012, contre 500 000 au T2 2011. C'est la plus forte progression pour un 2ème trimestre depuis 10 ans à l'exception d'une année. Au 1er trimestre, la croissance avait déjà été exceptionnelle avec également 900 000 cartes SIM supplémentaires.

Après un pic du nombre de portabilités au 1er trimestre à 2,6 millions, le nombre de numéros conservés par les clients atteint " seulement " 1,4 million, soit le double du T2 2011. Le parc libre d'engagement s'accroit d'1,1 million en un trimestre. La part des forfaits libres d'engagement atteint désormais 26,6%, contre 19% à 20% entre 2008 et 2011. Plus de la moitié des clients actifs utilisent les services multimédias (33 millions d'utilisateurs au cours du mois de juin 2012).

Les opérateurs de réseaux gagnent 695 000 clients (contre 943 000 au T1), soit un total en métropole de 60,1 millions de clients. La part de marché des MVNO augmente légèrement ce trimestre (11,35% au T2 2012 et 11,21% au T1 2012) grâce à une croissance de 191 000 cartes SIM au cours du trimestre (contre -43 000 au T1). Le parc total des MVNO s'élève à 7,7 millions en juin 2012."

Super ! Eh ben t'as pas chômé

Orange Cinéma Séries : quelques chiffres !
Début juillet, le magazine «Télé Cable Sat» donnait le chiffre de 250 000 clients d’Orange Cinéma Séries via CanalSat. La Tribune (02/08) donne le chiffre de 200 000 clients sur CanalSat. Un chiffre à ajouter au 371 000 abonnés via Orange.
Ce qui pourrait faire un total compris entre 570 000 et 620 000 clients. Fin juillet, lors de la présentation de ses résultats Orange n'a pas donné de chiffres, alors qu'il le faisait lors des trimestres précédents. Dommage !

Pour rappel, l’objectif pour Orange (Figaro, 09/04).est d’atteindre est « le petit équilibre d'ici à trois ans et table, à terme, sur 2,5 millions d'abonnés». La stratégie va être d’ «acheter les programmes différemment. Sans abandonner le cinéma français et européen, nous allons nous concentrer davantage sur les séries pour lesquelles nous avons un réel savoir-faire. De même, il nous semble important de segmenter différemment notre offre en la rendant plus féminine notamment"

Il y a encore beaucoup de travail...Sans compter que l'actionnariat pourrait encore changer, suite à l'avis de l'Autorité de la Concurrence sur le dossier de renotification du rachat de TPS par Canal+.
A noter que BeIn Sport aurait atteint le chiffre de 500 000 abonnés deux mois après son lancement. Un chiffre que n'a pas atteint Orange Sport !

salut Hammett je vois que tu bosses dur ! comme sur le fono
merci pour ta contribution .

Hammett a écrit:b]FreeMobile : Quels chiffres ? Episode 332[/b]
Lors d’une interview au magazine Capital, Xavier Niel a annoncé que FreeMobile compterait aujourd'hui 10 fois plus d'abonnés que B&You. 329 000 est le dernier chiffre connu de l’offre de Bouygues Telecom, cela donne donc grosso modo 3 300 000 clients pour Free.
Pour rappel, Red la marque de SFR comptait 200 000 clients au 15 mai, (Reuters, 14/05), et B&You la marque de Bouygues Telecom comptait 329 000 clients à fin avril et Sosh la marque d’Orange, 367 000 à fin juin.
Le «feuilleton» devrait continuer jusqu’à la publication des résultats de Free.

Hum, on remarque le changement d'unité, ce qui , chez XN, n'est en général pas une bonne nouvelle. Il ne parle plus en valeur absolue, mais en nombre d'abonnés Bouygues. Un peu comme pour les investissements ... pas en milliards, mais en pourcentage de CA ...

Un truc interessant sera aussi la répartition. En Mars il était evalué à 50% le nombre d'abonnements à 0/2 euros et à 50% le nombre d'abonnés Freemobile et Freebox. Pour ma part je pense qu'il y a près d'un million d'abos bidons (0 euros qui ne servent quasiment pas) et je pense que le nombre d'abonnés à 20 euros à baissé en proportion.

Sur la répartition ils peuvent aussi raconter un peu ce qu'ils veulent non ?

Ginnie a écrit:Sur la répartition ils peuvent aussi raconter un peu ce qu'ils veulent non ?

Je ne sais pas car cela peut malgré tout être mis en rapport avec le CA (dans une certaine mesure simplement car si celui-ci inclus les terminaisons d'appels, c'est un peu compliqué ...)

Oui avec les terminaisons c'est invérifiable en effet.. c'est ça qui est pratique..

C'est important pour la côte de l'action....Et sur le chiffre d'affaire pour les futurs investissements.
on verra si Free donne des précisions sur la répartition entre le 0/2 et 16/20 €, mais en dehors de la publication trimestrielle, il est strictement interdit qu'un dirigeant de société donne des chiffres précis.
Reste l'ellipse...de la à dire que le Xav en est un spécialiste....

SFR va faire parler de lui, pas commercialement, mais devant les prétoires (L’Express, 06/08) !

L’opérateur réclame 218 millions d’euros à France Télécom, car il accuse ce dernier de fausser la concurrence sur les offres ou le client peut suspendre sa ligne. Chez Orange, le service est gratuit, mais pour SFR cela ne l’est pas. Pour SFR cette pratique est "prédatrice".
Contacté par l’Express, Orange confirme la plainte mais estime l'action de SFR "totalement infondée" et donne quelques chiffres : 200 000 clients utilisent ce service pour une ligne fixe et 50 000 pour l’accès internet via l’offre Découverte.

SFR et plus largement Vivendi (voir ce qui se passe avec Canal+) est un habitué des attaques en justice pour espérer un bénéfice commercial.
Alors que SFR (Les Echos, 03/07) : "va engager un plan de départs volontaires dans le cadre d'une réorganisation de ses activités destinée à dégager près d'un milliard d'euros d'économies pour tenter de faire face à la guerre des prix sur le marché français du mobile."
Manifestement, le service juridique ne va pas être touché et c’est tant mieux...

SFR se réveille seulement maintenant, ils auraient besoin de rentrées d'argent assez urgentes ?

Même si la capitalisation boursière n’est pas une fin en soi (surtout pas d'ailleurs...), ce tableau permet de montrer la "puissance" de feu des gros opérateurs mondiaux et de situer le poids relatif quelques-uns d’entre eux.

C’est un récapitulatif qui date de quelques mois et qui a été publié par le quotidien Les Echos. Pour se faire une idée plus précise de la santé de ces groupes, faudrait aussi comparer également avec d’autres critères économiques et des critères sociaux. Nul doute que ce serait quasiment les mêmes qui seraient en tête.

On peut quand même s’apercevoir que France Telecom est dans la moyenne basse de l’échelle. Se pose la question, les opérateurs européens doivent-ils se rapprocher et si oui, lesquels et comment ?

Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats de France Telecom au 30 juin 2012. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile.

Il faut noter que 54,0% des clients Orange sont sans abonnement France Télécom ! Le nombre de clients avec une offre Open est de 2,111 000 en progression de 1,416 000 en douze mois et de et de 453 000 sur le trimestre. De fait Orange est le premier vendeur d’offre quadruple-play et est passé devant Ideo de Bouygues Telecom. C’est le must...

Il y a toujours plus de clients en 56k qu’en FTTH. 2012 sera-t-elle l’année du croisement des courbes ?
Orange arrivera-t-il à franchir le cap des 10 millions de clients ?

Avec l’arrêt d’Orange Sport et la distribution d’OCS sur CanalSat, Orange ne donne plus de chiffres concernant le nombre de clients abonnés à Orange Cinéma Série. Le nombre devrait être supérieur à 600 000.
Les services (TV, Téléphonie) qui passent par la Livebox sont en augmentation, sauf pour la télévision payante.

Concernant la téléphonie mobile, Orange retrouve son niveau de mi-2010 et de mi-2011 pour les Mvno sur son réseau. Le prépayé est en baisse importante. En proportion, c''est en baisse constante depuis des années, mais le mouvement s’est accéléré depuis l’arrivée de FreeMobile.



Source : Orange

A noter que : « * » signifie que les résultats sont exprimés en milliers, le pourcentage pour la Livebox pour la VoIP et la TV est calculé sur l’ensemble des clients haut débit, les chaines Orange sont Orange Sport et Orange Cinéma Séries, l’Adsl nu est calculé par rapport au nombre de clients Adsl, le pourcentage de client Ftth est calculé par rapport au nombre de lignes raccordables, le nombre de forfait mobile sur les clients mobiles hors Mvno.

Merci Hammett !

La publication des résultats du deuxième trimestre reprend ce jour :

Bouygues Télécom, le 28 août (après bourse).
SFR, le 30 août (avant bourse).
Iliad (Free et Alice), le 31 août (avant bourse).

Quels seront les chiffres pour Bouygues, SFR et Free ?
Free pourrait avoir gagné 94 000 nouveaux clients. Resterait 100 000 nouveaux clients pour Bouygues et SFR.

Pour rappel, avec une part de conquête de 24% sur ce trimestre, Orange a gagné 77 000 nouveaux clients sur le haut et très haut débit. Ce qui porte son total à 9,749 000 clients.
Sur le mobile, Orange a perdu 155 000 clients (1,751 000 nouveaux clients et 1,907 000 résiliations) contre une perte de 615 000 clients au premier trimestre (1,697 000 nouveaux clients et 2,312 000 résiliations).
Orange annonce avoir gagné 86 000 clients avec un forfait sur ce trimestre (contre une perte de 387 000 forfaits sur le premier trimestre) et regagné 27 000 (forfaits et prépayés) clients sur le seul mois de juin.

Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats. Il y a 1,399 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +378 000 (36,9%) sur un an et +70 000 (5,4%) sur le dernier trimestre. Bouygues est donc un peu en dessous d’Orange.
Coté mobile, Bouygues a perdu 16 000 clients, soit 71 000 en prépayés et affiche un solde positif de 55 000 clients forfaits. B&You enregistre 452 000 clients.

Source : Bouygues

Pour rappel
Au 31 mars 2012
Il y a 1,300 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +360 000 (38,3%) sur un an et +59 000 (4,75%) sur le dernier trimestre. Dans son communiqué Bouygues donne +88 000, mais à fin décembre le nombre de clients était de 1,241 000, soit +59 000 de différence pour arriver à 1,300 000.

C’est un trimestre moyen pour Bouygues, qui fait jeu égal avec Orange.
Avec l’arrivée de Free Mobile, Bouygues a perdu 379 000 clients, soit 210 000 clients abonnés et 169 000 en prépayés. Cela représente 3,9% de sa base clientèle contre 2,9% pour SFR et 2,3% pour Orange.
B&You représente 253 000 clients et les MVNO présents sur le réseau 1,900 000 clients en augmentation de 300 000 clients sur le trimestre.

Au 30 juin 2011
Il y avait 1 023 000, soit +498 000(94,9%) sur un an et +83 000(8,8%) sur le dernier trimestre. Bouygues dépasse le million de clients, deux ans après le lancement d’Idéo. Le millionième client avait été atteint le 8 juin.

Rectification :

Coté mobile, Bouygues a perdu 71 000 clients, soit 126 000 en prépayés et affiche un solde positif de 55 000 clients forfaits. B&You enregistre 452 000 clients.

Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°18

Une relance de la Fibre pour Free ?
Alors que Free vient de se voir octroyer un prêt de 200 millions d’euros par la Banque européenne d’investissement pour investir dans la Fibre Option e l’ADSL, le quotidien La Tribune nous récapitule les investissements de Free dans la Fibre Optique. Entre 2007 et 2011, Free a investi 560 millions. 156 en 2011, 194 en 2010, 112 en 2009, 65 en 2008 et 33 en 2007.
En 2006, Free avait annoncé un investissement d’un milliard pour fin 2012. Il y a un an, un accord était signé entre Orange et Free pour le déploiement de la fibre dans des zones moins denses. Free n’a jamais donné le nombre de clients sur le très haut débit.

Comme c’est de l’argent public, il faut espérer qu’un suivi sera fait. Cela reste quand même surprenant qu’une société du secteur des télécoms ne passe pas par le circuit bancaire classique. Ces prêts devraient pouvoir se porter sur des sociétés un peu plus dans le "besoin".

Rapprochement CSA/ARCEP
L’ARCEP n’a pas tardé à réagir suite à l’annonce du gouvernement d’envisager un rapprochement entre l’ARCEP et le CSA. Pour le régulateur (communiqué du 27/078) des télécoms : "L’ARCEP mobilisera toute son expérience et ses capacités d’expertise afin de faciliter le bon aboutissement de ce travail." Toutefois en gardant "à l’esprit les différences de finalité, d’intensité et de modalité entre la régulation des réseaux, celle des programmes audiovisuels et le régime applicable aux autres contenus acheminés sur ces réseaux."

Le CSA semble plus "compréhensif" et envisage la suite (Nouvel Obs, 22/08) par son président : "On peut imaginer notamment une fusion avec deux collèges et un seul président, deux institutions avec chacune un président ou bien une présidence unique, deux autorités distinctes mais avec des prises de décisions coordonnées ou conjointes..."

Ambiance, ambiance...
Quand même, manquerait plus que l’ARCEP ne "facilite pas le bon aboutissement de ce travail" ! Au nom de quoi pourrait-il s’y opposer ?
A suivre...Les prochains épisodes seront certainement sur la place publique.